导演：川崎善広 

主演：约翰·韦恩 玛丽莎·梅 

李俶带着士兵来到了守城的关口，询问后得知刚刚有黠戛斯的人贿赂了将军，得以出城，李俶震怒，下令将将军就地斩杀，随后就急匆匆带着士兵出城寻找珍珠了。阿奇娜一行人走到半路，遇到了回纥可汗默延啜，那些被阿奇娜雇佣的人忌惮默延啜一行人，丢下阿奇娜离开了。阿奇娜一个人拉不动马车，决定现在杀掉珍珠，当她准备动手的时候，听到了默延啜等人的声音，阿奇娜急忙躲到了旁边的草丛里。默延啜让叶护去查看情况，叶护救出了珍珠，可是穿着回纥衣服珍珠满脸是血，狼狈不堪，又不能说话，叶护和默延啜都没有认出珍珠，但是默延啜心底善良，看着眼前的女人可怜，便命令手下的士兵带着珍珠，和他们一起回回纥。默延啜一行人走到雪山，天色以晚，默延啜吩咐手下安营扎寨，今晚就在此休息。珍珠走出了自己的营帐，她想去找默延啜，想让他认出自己，可是刚出帐们就遇到了两个猥琐的士兵，士兵把珍珠拖回营帐，意欲不轨，珍珠慌乱地挣扎，无意抽出了士兵身上的佩刀。恰巧经过此地的叶护听到动静，大声质问发生了什么事，两位士兵颠倒黑白，表示他们发现珍珠是黠戛斯的奸细，尾随他们是想要刺杀默延啜。不明所以的叶护向默延啜禀明，但是默延啜觉得一介女流，不想置之于死地，命人把她逐出营帐。第二天，默延啜一行人继续赶路，珍珠醒来后察觉到默延啜一行人要离开，就踉踉跄跄地追了上去，叶护看到珍珠一直跟在队伍后边，默延啜表示把她放在雪地里无异于让她死，所以要叶护带她出雪山。叶护用绳子绑住了珍珠的手，随后自己牵住绳子的另一端骑上了马。眼睛暂时看不见的珍珠听觉开始变得敏锐，她听到了雪山的异动，便故意拉着绳子不肯往前，叶护不解为何，开始呵斥珍珠，默延啜见状也下马走了过来，珍珠拼命地挣扎想提醒他们，大家都茫然不知为何的时候，默延啜看到前方雪崩，呼喊着让大家离开，和叶护带着珍珠拼命地向前跑。雪崩过后，珍珠醒来，也许是因为极端的环境和急切的心情，珍珠可以说话了，她大声叫着默延啜，一边在雪地里摸索着，默延啜醒来，听到珍珠的呼唤走上前去，拉住了珍珠，珍珠终于有机会告诉默延啜自己就是珍珠，默延啜很惊奇，听了珍珠的叙述才知道是阿奇娜陷害了珍珠。在山下的两人听到叶护的呼喊，默延啜要叶护先回回纥，搬救兵前来此地。叶护回到了皇庭，向可贺敦哈丝丽求救，可却惊诧地发现哈丝丽想要置可汗于死地，士兵将叶护团团围住，寡不敌众的叶护被关进了大牢。默延啜左等右等等不到叶护，只得凭一己之力做了一个简易的担架，带着珍珠回到了回纥，可是在城外默延啜发现守城的将领都被换了， 疑心皇庭出了问题，带着珍珠从密道回了皇庭。默延啜把珍珠安置好，独自回到了皇庭，一进皇庭就被士兵团团围住，他的亲兄弟和哈丝丽站在自己的王位上，默延啜知道这两人背叛了自己，哈丝丽命人把她和默延啜的孩子押上来，用刀对着默延啜的脖子，要默延啜投降。千钧一发之时，从牢里逃出来的叶护凭借着敏捷的身手救下了默延啜的儿子。詹可明也带着士兵出现在皇庭，士兵箭指楼下反叛的人。尼比斐为了逃命，把刀架在哈丝丽的脖子上，要默延啜放自己走，默延啜要他放下刀，还表示他是自己的亲兄弟，自己知道他想要统治回纥，自己可以答应他，说着走向了尼比斐，还拥抱了他，试图劝说他放下刀。李俶在路上看到了马车，在箱子里找到了珍珠的发叉，注意到箱子里珍珠所写的黑字，误以为珍珠是被被黠戛斯的黑塔木抓走的，带着人马匆匆向西。